1592年，日本關白豐臣秀吉發兵入侵朝鮮（朝鮮七年戰爭。韓國史：壬辰倭亂、丁酉再亂，日本史：文祿慶長之役，中國史：萬曆朝鮮之役）。朝鮮向宗主國明朝求救，明朝派兵進入朝鮮半島與日本作戰。這場牽動東亞三國的戰爭，遂演變成拉鋸戰，誰都無法將對方徹底消滅，於是便互派使節議和。
明朝方派出沈惟敬，與日本方的小西行長談判。
沈惟敬本是一個浙江街頭的無賴漢，仗著一張能把掃把吹成火箭的嘴，四處騙吃騙喝。他後來到北京，三不五時就泡在窯子裡，結識了一個叫做鄭四的龜公。鄭四過去曾在日本對馬島住過一段時間，在和沈惟敬打屁聊天時，經常將日本與朝鮮的風土民情拿來當話題，並教沈惟敬說日語。沈惟敬是那種假如用功讀書，成就不會輸給侯友宜的人，憑著一肚子小聰明，竟然就學會了不少日語。當明政府有意與日本議和，需要通曉日語的外交人員時，兵部尚書石星透過浙江籍小妾的岳父引薦，認識了沈惟敬。石星考察沈惟敬的本事，沈惟敬就把從鄭四那邊聽來的日朝兩國政情，再東加西添一點，竟把石星唬得當場就要有神快拜，直呼自己遇到貴人。就這樣，市井無賴旱地拔蔥一般，搖身一變成為大明帝國對日議和交涉使節團的副使－就說中國什麼沒有人口最多了，人口基數大，人才自然就多，在妓院裡隨手一撈都能撈出外交官來，就問你井蛙灣灣服不服氣，口亨！
明日兩國交涉期間，朝鮮戰場上依舊打個不停。日軍在陸戰上勝多敗少，但被朝鮮民族英雄李舜臣的水軍電得慘兮兮，制海權喪失泰半，嚴重影響兵員與軍需的運輸，因此議和態度頗為積極，但姿態擺得很高。至於明朝，開出的議和條件是日本必須從朝鮮撤軍，並要求豐臣秀吉送來降書；而明朝為表示泱泱天朝的大氣度，則封豐臣秀吉為日本國王，並恢復兩國的貿易往來。
用屁股想也知道沒在戰場上吃到致命敗仗的日本，根本沒有理由撤軍，沈惟敬的任務可謂異常艱困。1593年，豐臣秀吉開出他的議和條件，大家可以看看如果你是沈惟敬，敢不敢答應下來：
一， 明朝將公主嫁給日本天皇為后。
二， 恢復日本與中國的貢舶貿易（進貢船可以攜帶商品做貿易）。
三， 兩國大臣相互立誓通好。
四， 歸還朝鮮北部平安道、咸鏡道、黃海道、江原道與首都平壤，割讓朝鮮南部京畿道南方、全羅道、忠清道與慶尚道給日本。
五， 朝鮮遣一位王子與一、二名大臣到日本為人質。
六， 日本交還俘虜的朝鮮兩位王子與多名大臣。
七， 朝鮮寫誓書向日本保證永不背叛日本。
除了第二、第三與第六點外，明政府是絕對不會答應的，第四點則根本是犧牲朝鮮換取和平，讓朝鮮南北分裂而治提早出現三百五十年，朝鮮也不可能接受。猜猜看沈惟敬如何應對獅子大開口的豐臣秀吉？
沈惟敬很爽快地跟豐臣秀吉說OK沒問題，他本人代表明神宗接受這七項嚴苛的條件。是的，沈惟敬打算用詐騙的方法完成他的任務！而與他對口談判的小西行長，竟也沒向豐臣秀吉說實話，而擅自將明朝方開的條件改成主公聽得下去的內容，就這樣呈報上去了。
然後，沈惟敬幹了一件更大膽的事，他偽造豐臣秀吉的降表，拿回北京跟明神宗表示豐臣秀吉被嚇尿了，他鄭重跟明朝say sorry下次不敢再壞壞惹。明神宗當然龍心大悅，認為豐臣秀吉既然已有悔意，則天朝寬宏大量不計小人過，可以冊封豐臣秀吉為日本國王。於是，沈惟敬便帶著冊封詔書到日本給豐臣秀吉，和小西行長合演一齣中日外交史上最大的騙劇。
有發現怪怪的了齁？自稱是日本通的沈惟敬，也不曉得日本有萬世一系的天皇，還以為日本國王是中國想給誰當就可以給誰當的。沈惟敬對日本國情的一知半解，釀成了一場外交大災難。
西元1596年（歲次丁酉），大明天朝「冊封豐臣秀吉為日本國王使節團」，在正使楊方亨與副使沈惟敬率領下，浩浩蕩蕩抵達日本。正使楊方亨是一位「尼轟夠，瓦嘎奈伊」的純正中國人，去日本只能當公仔，全權處理冊封事宜的，當然是日本通沈惟敬阿尼基。
沈惟敬事先和日本交涉負責人小西行長串通好，在豐臣秀吉面前朗讀明神宗詔書時，讓負責即席口譯的日本高僧稍微更改一下語氣。因為詔書是按照「中國尊日本卑」的制式體例書寫，屬於中國慣常的天朝對藩屬高高在上的姿態，照實翻譯會讓豐臣秀吉不爽，這點小西行長自然是略懂略懂。
大戲開鑼。詔書開頭那些詰屈聱牙的上對下問候語，翻譯僧還勉強應付得過來，當沈惟敬念到「茲特封爾為日本國王，賜之誥命」時，翻譯僧已經無法再掰，如實譯出後，豐臣秀吉當場抓狂；接下來的「固藩衛於天朝，爾其念臣職之當修。恪循要束，感皇恩之已渥」，豐臣秀吉就跳起來罵三字經了。他大怒說：「林北掌握日本，想當王可以自己來，哪裡需要你們這些低等賤人賜封！天朝他媽的算個什麼狗屁！」
豐臣秀吉光是幹譙還無法息怒，先是將明朝「賞賜」給他的冠冕扯下，接著一把搶過詔書撕破，也等於把和平撕個粉碎了。他當即下令要處決欺騙他的小西行長，結果被其他武將死命勸解，小西行長總算留住一條命，率軍前往朝鮮戴罪立功。這場嚴重的外交詐欺事件，促使豐臣秀吉再度下令征伐朝鮮半島，展開第二次戰爭，朝鮮與明朝被迫繼續應戰。小西行長沒事，沈惟敬的麻煩就大了，不久就被駐朝明軍將領活捉，於1599年被處斬，舉薦他的兵部尚書石星也一併丟了性命。
（截圖說明：新聞事件與歷史事件相符，不解釋）